[종목공부] 제련업을 등에 업고 이제는 2차전지 [고려아연]. 사업투자 확대 중

[1] 2022년 1분기 영업이익 고점 전망

- 2분기 주요품목 예상 판매량, 상품 가격, 원/달러 환율, 아연 정광 BM TC가 전분기비 개선, 영업이익은 3천억원을 상회

- 하반기 주요 품목 판매량은 2분기와 유사하거나 낮은 수준을 나타낼 것으로 전망

- 상품가격은 상반기 대비 하반기 하락할 것으로 추정

[2] 윤곽을 드러낸  2차전지 소재 사업

- 지난 6월 초 계열사인 켐코와 LG화학이 양극재 전구체 합작법인 설립 발표

- 전구체 투자는 전구체에 필요한 황산니켈 생산을 켐코가 하고 있다는 점이 투자결졍에 영향

[3] 친환경 에너지 및 자원순환 사업 투자 확대 중

- 2021년부터 호주 SMH를 통해 풍력, 태양광, 수소산업을 위한 회사를 설립 또는 인수

- 호주 현지에서 풍력 및 태양광을 활용한 친환경 에너지로 수소를 생산하여 수출한다는 로드맵 발표

- 친환경 에너지 및 자원순환 사업 투자에서 단기적인 성과를 기대하기 어려운 것은 사실

- 중장기적으로는 긍정적인 결과를 기대해볼 수 있다고 판단

[4] 증권가의 전망

- 목표주가 : 738,333원

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