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[1] 하반기 수주는 돌아온다
- 22년 1분기 0MW로 수주가 부진했으나, 연간 수주 가이던스인 240MW 달성은 여전히 가능
- 상반기 정책 불확실성 및 가스 가격 상승으로 지연된 프로젝트가 하반기 집중 인식
- 22년 1분기 적자는 상품 비중 확대에 기인, 하반기부터 탑라인 성장 및 제품 비중 확대로 흑자 전환가능
- 연말 이후 신공장 가동되며 제품 비중은 중장기적으로 성장
[2] 수소에 대한 정책적 불확실성 해소되는 시점
- 5월 29일 수소법 개정안이 국회 본회의를 통과
- 11월말 이전까지 CHPS(청정수소발전의무화제도-청정수소 사용을 촉진하기 위한 제도)의 구체적인 내용을 확인 가능
- RPS(신재생에너지 공급 의무화제도) 의무 이행을 위한 연료전지 수요가 향후 1년 동안 몰릴 가능성 존재
[3] 내수업체에서 수출업체로
- 22년 2분기 두번째 중국향 수주(4.8MW)에 성공하며 타겟 시장을 확대하는 중
- Tri-gen 관련 수주도 하반기 가능
[4] 증권가의 전망
- 목표주가 52,375원
- 투자의견 buy 제시
본 자료는 투자참고용으로 증권사 리포트를 참고하여 정리하였습니다.
단순 참고용으로 정리 된 자료이며,
투자에 대한 모든 책임은 투자자 개인에게 있음을 알려드립니다.
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