[종목공부] 악재의 터널을 벗어나 회복의 길로 [코스맥스]. 코로나의 영향을 벗어난 호조세 전망

[1] 22년 2분기의 실적

- 매출액 3,923억원(-8.8%), 영업이익 118억원(-72%), 순이익 97억원(-69,8%)으로, 시장기대치 하회

- 원부자재 공급 차질과 중국 봉쇄 영향에 기인

 

 

[2] 전 세계의 상황

- 국내는 매출액 2,388억원(+3.8%), 영업이익 167억원(-18.2%)을 추정

- 중국은 역기저 부담에 코로나 방역 강화로 부담스러운 영업 환경

- 상해는 가동률 저하,  광저우는 거래선 위축의 여파를 반영

- 미국은 지저효과에 환율 강세가, 인도네시아는 최대 고객사의 온라인 호조 수혜가 이어질 전망

- 태국은 물류 적체와 이동 통제가 해소되지 않은 모습

 

 

[3] 증권가의 전망

- 목표주가 : 88,273원

- 중국 업황회복에 미국 오하이오 법인 철수로 투자 모멘텀이 강화될 전망

- 중국의 성장가도는 이어갈 전망, 상하이는 봉쇄해제 되었고 7월부터 화장품 소비판매는 기저구간에 진입

- 정부의 내수 부양책 또한 시장 전반에 훈풍을 불어넣을 전망

- 미국 오하이오 공장 폐쇄에 따라 수익성 개선, 적자폭 감소

- 단, 한국 정부의 대 중국 정책이 악영향을 끼칠 수 도 있음

 

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