[종목공부] 여전히 저평가 받고 있는 동박 선두기업 [SKC]. 2차전지 소재의 강자

[1] 동박 호실적은 지속

- 2022년 1분기 견조한 SK넥실리스(동박) 실적에, 화학 사업부문 영업이익률도 19.8%로 컨센서스 상회하는 실적을 기록

-  그러나 2분기에는 PG 스프레드 하락 폭은 제한적이나, PO 스프레드 축소 및 물류비 상승으로 감익이 불가피

- SK넥실리스의 경우 정읍 6공장의 가동률 확대로 1분기 대비 외형 및 이익이 증가

[2] 배터리 소재 중심의 성장은 계속될 전망

- 2022년 SK넥실리스 중심으로 외형 및 이익 성장이 기대됨

- 실리콘 음극재도 하반기 착공이 가능할 것으로 전망

- 말레이시아 공장은 2023년 상반기 중 완공되어 하반기 양산 시작될 전망

- 폴란드 공장은 2024년 4분기 양산 전망

- 미국 공장은 부지선정 진행중, 연내 착공이 목표

- 실리콘 음극재도 유럽, 미국 등 고객들 콜이 진행중으로 7,8월에는 본격 착공 예상

[3] 증권가 전망

- 투자의견 BUY, 목표주가 202,667원

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