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테마주정리

[테마주정리][택배]와 [종합물류].코로나19이후의 언택트 관련주.

by 꿈꾸는구름 2020. 8. 30.
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# 사회적거리두기 2.5단계

서울 및 경기도 지방의 사회적 거리두기가 2.5단계로 격상이 되면서 비대면 서비스에 대한 수요가 더욱 늘어났습니다. 코로나19의 확산을 저지하기 위한 조치로 대부분의 식당은 포장/배달로 영업을 해야하며, 이 같은 소식이 전해지면서 물류와 제지주가 동반상승하는 모습을 보여주었습니다. 비대면 서비스의 필요로 택배 수요증가도 기대감 상승 요인중 하나입니다. 

# 기존의 택배시장

국내의 택배시장은 온라인 쇼핑 시장의 성장과 함께 시장규모가 지속적으로 확대가 되고 있습니다. 실제로 택배 물량은 2015년 18억박스에서 2018년 25억 4000만 박스로 증가하였습니다. 이에 택배사들은 터미널 등 시설투자에 집중을 하는 모습입니다. 택배 산업은 막대한 시설 및 장비투자가 필요한 인프라 산업으로 전체 물량은 약 65% 이상을 점유하고 있는 서울/수도권 물량을 처리하기 위한 터미널 및 작업장 부지를 확보하는 것이 무엇보다 중요합니다. 

# 택배시장의 미래

그동안 업체간 과당 경쟁으로 택배비 평균단가는 지속적으로 떨어지다가 택배 시장 점유율 1위 업체인 CJ대한통운이 2019년 3월에 100~200원 인상해 수익성 개선이 되었습니다. 또한 챗봇, loT(사물인터넷)와 3D프린팅 등 정보통신 기술과 제조기술 발달에 따른 성장성이 기대 됩니다. 다만 최저임금 상승추세는 기업수익성에 악영향을 끼칩니다.


# [택배]관련주. [택배]테마주

# CJ대한통운(000120)

포장화물 물류 업체로 국내 1위의 택배 사업자입니다. 계약물류, 택배사업, 항공포워딩, 등 화물운송을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 당일 배송서비스, 물류 자동화 등의 서비스를 통해 경쟁우위를 갖추고 있습니다. 매출구성은 글로벌사업부문 39.59%, 택배사업부문 28.94%, CL사업부문 25.42% 등으로 이루어져 있습니다. 

# 현대글로비스(086280)

동사는 종합물류업과 유통판매업, 해운업을 영위하고 있으며, 현대자동차그룹에 속한 회사입니다. 종합물류기업으로 현대자동차 그룹의 화물운송을 주로 담당하고 있습니다.

# 한진(002320)

종합물류기업으로 육/해상 운송/하역 및 택배사업을 영위중에 있습니다. 더불어 해외 구매대행 서비스인 [이하넥스]사업, 정비사업 등 연관 사업 수행을 통한 시너지 효과를 창출하고 있습니다. 매출구성은 택배사업 43.54%, 하역사업 15.89%, 육운사업 14.81%, 해운사업 1.78% 등으로 이루어져 있습니다.

# KG이니시스(035600)

택배사업을 하는 KG로지스(지분율100%)를 자회사로 두고 있습니다. 온라인 서점 [예스24]의 전담 택배사로 소셜커머스 1위업체인 [쿠팡]도 주요 거래처입니다.

# LG상사(001120)

2015년 [판토스]를 인수하면서 물류사업에 진출하였습니다. LG그룹의 종합물류를 담당하고 있습니다.

# 한익스프레스(014130)

한화그룹 방계회사로 한화계열사의 특수화물 전문 운송업체입니다. 저온유통 인프라 구축으로 [죠스푸드],[바르다김선생]를 대상으로 하는 식자재 유통 물류로 사업을 확대중에 있습니다. 

# 태웅로직스(124560)

국제물류주선 사업을 주로 영위하고 있습니다. 화주의 요구에 따라 육상, 해상, 내륙 운송 등의 복합 운송 서비스를 제공하고 있습니다. 20년간 거래한 석유화학관련 대기업과의 지속적인 거래를 통한 노후우를 축적, 인적, 물적 인프라가 구축되어 안정적인 물량을 확보하고 있습니다. 

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