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[종목공부] 저점신호 3가지[NAVER]. 이곳이 재매수 구간인 이유. [1] 2분기를 기점으로 성장세 하락 마무리 - [NAVER]의 광고와 커머스 사업의 성장률 하락 추세는 2분기를 기점으로 마무리 - 2분기 서치플랫폼의 매출액은 전년동기 대비 10.6% 증가 예상 - 로컬/쇼핑 분야 역시 하반기에도 견조한 두자릿수 성장이 예상됨 - 신규 BM의 매출이 본격화되면 구매전환률이 높아져 커머스 사업의 수익성을 높일 요인이 될 전망 [2] 적극적인 비용 통제 기조 - 비용 부담이 높은 인건비와 마케팅비는 일부 통제 가능할 것으로 분석됨 - 직원수의 증가률은 올해 기준으로 8~9% 까지 크게 낮아질 것으로 예상 - 분기 약 2000억원 규모의 마케팅 비용은 하반기에는 증가폭이 완화될 것으로 전망 [3] 역사적 최하단 수준의 밸류에이션 - 현재 동사의 PBR 밸류에이션은 상장 이.. 더보기
[종목공부] '메타버스'의 확실한 미래가치 [네이버]. 이제는 글로벌 메타버스의 기대주. - '메타버스'라는 말은 2021년 후반기에 대두된 '키워드'가 아니라 2010년초에 있었던 'WOW(월드오브워크래프트)', '리니지' 등과 같은 MMORPG 게임에 이미 존재하고 있었습니다 - 이와 달라진 점은 디지털 아이템/캐릭터를 '진짜로 소유할 수 있다는 점'입니다. - 얼마전 사명을 변경한 'FACEBOOK'이 'META'가 되려는 이유는 '메타버스'가 미래에 인류의 산업과 경제에 큰 변화를 가져올 것이라는 전략적인 판단에서라는 분석이 지배적입니다. - 네이버의 [네이버제트]는 K-메타버스의 선두주자로 가입자수는 2.4억명이며 월드/포토부스/컨텐츠 제작맵 등을 통해 이용자가 참여하는 생태계를 구성하고 있습니다. - [제페토]의 기업가치는 20년 1,550억원에서 21년 소프트뱅크의 투자유치로 인.. 더보기
[종목공부] "저가 매수의 기회"일지. 주가 급락한 [네이버]와 [카카오] 국내 IT업계를 대표하는 두 기업인 [네이버]와 [카카오]주가가 연일 급락하고 있습니다. [네이버]는 9월 초 44만원~45만원대에서 움직이다가 9월9일 종가 39만9000원을 기록하며 40만원 밑으로 하락했습니다. 이후 소폭 반등해 9월 15일 40만500원에 거래를 마쳤지만 전고점을 회복하지 못했습니다. [카카오]는 9월 초 15만원대에서 9월15일 종가 기준 12만2500원까지 하락했습니다. 두 기업의 공통적인 주가하락의 이유는 바로 "규제" 때문인 것으로 분석되고 있습니다. 금융위원회는 지난 9월7일 '제5차 금융소비자보호법(금소법) 시행 상황 점검반 회의'를 열어 카카오페이나 네이버파이넨셜 등 온라인 금융 플랫폼이 판매대리, 중개업자로 금융당국에 등록해야 한다고 결정했습니다. 이어 금융당국은 9.. 더보기