삼성자회사1 [종목공부] 하반기로 갈수록 쌓여가는 수주 모멘텀 [삼성엔지니어링]. 여전히 긍정적인 장기적인 관점 [1] 다소 부진한 2022년 2분기 실적 - 매출액은 2.0조원(+17%), 영업이익은 1,443억원(-0.4%)로 시장의 컨센서를 각각 4.8%, 3.2% 하회할 것으로 예상 - 영업이익이 감소하는 요인은 21년 2분기 비화공 부문 준공정산이익 370억원의 기저효과 - 하지만 원가관리 역량 강화에 따른 10% 초반의 안정적인 마진이 지속될 것 [2] 늘어나는 수주 모멘텀 - 22년 2분기 주요 수주는 삼성전자가 발주한 2개 프로젝트(1.1조원) - 화공부문은 하반기로 지연되면서 신규수주는 없음 - 연간 가이던스 대비 비화공 부문이 86%를 달성한 것에 비해 화공부문의 연간 가이던스 달성률은 27%로 저조 - 하반기 수주를 기대할 수 있는 파이프라인이 약 70억 달러(국내 20억달러)라는 점에서 가이던.. 2022. 7. 9. 이전 1 다음