삼성전자주가하락2 [종목공부] 장기투자를 위한 저점매수 구간이길 [삼성전자]. 실적이 문제가 아니다. [1] 22년 2분기 영업이익 - 22년 2분기 영업이익은 14.3조원으로 전분기 대비 소폭 개선될 것으로 전망 - 이는 동사의 기존 가이던스 및 시장 예상치를 소폭 하회하는 것으로 반도체 업황이 경기 둔화의 영향을 받기 시작했음을 의미 - 반도체 부문의 22년 2분기 영업이익은 9.9조원으로 전분기 대비 17% 증가할 것으로 예상 - DP 부문에서는 아이폰향 출하에 따라 양호한 실적이 달성될 것으로 추정 - MX/네트워크 부문에서는 실적이 둔화될 것으로 예상 [2] 주가는 이미 부진한 업황을 반영 중 - 고객들의 반도체 재고가 크게 증가한 것으로 보여 당분간 반도체 재고 정리가 필요한 상황이므로, 22년 상반기 반도체 주문은 당초 예정보다 둔화될 전망 - 현재 반도체 주가는 서버 빌드업 둔화 소식을 계.. 2022. 6. 27. [종목공부] 국민주의 하락, 실적은 호조 [삼성전자] 반등의 기회는? [[ 7개의 증권사 리포트를 정리한 글입니다 ]] - [삼성전자]는 매출 73조원과 영업이익 15.8조원의 잠정실적을 발표했습니다. 분기 영업이익은 컨센서스 15.8조원과 유사하지만 환율 등 우호적인 환경 탓에 그 이상 올라간 시장 눈높이는 다소 미흡한 수준으로 평가됩니다. - 다소 아쉬운 21년 3분기 실적으로 평가되고 있습니다. - '반도체'의 경우 메모리 영업이익이 9.4조원 수준으로 전분기 6.6조원 대비 대폭 증가했습니다. 특히나 DRAM은 출하량과 판가가 3%, 8% 가량 증가하면서 업황 호조세가 지속되고 있습니다. 동사의 메모리 재고는 여전히 정상수준으로 유지되고 있는 만큼, 지속적인 설비투자가 집행되며 웨이퍼 투입량도 점차 증가하고 있습니다. 재고 기근에 시달리고 있는 일부 경쟁사 대비 [.. 2021. 10. 13. 이전 1 다음
