통신장비관련종목2 [종목공부] 우호적인 영업환경의 장기화 전망[이수페타시스]. 높아지는 실적 가시성 [1] 2022년 2분기 프리뷰 - 2022년 2분기 예상 매출액은 1,580억원, 영업이익은 266억원으로 시장 컨센서스를 대폭 상회할 전망 - 전분기에 이어 고다층 MLB 중심의 풀가동을 유지하는 가운데, 생산시설 효율화 기반으로 늘어나는 수주에 대응예상 [2] 고다층 MLB 시장 내 우호적인 영업환경 장기화 전망 - 글로벌로 보았을때도 고다층 MLB 생산이 가능한 업체는 여전히 제한적 - 고다층 MLB 글로벌 생산 CAPA 증가도 당분간은 제한적일 것으로 예상 - 일본과 국내 경쟁기업의 MLB 사업철수는 호재로 작용 - 미/중 분쟁에 따른 반사수혜는 작년부터 본격화 - 부품소싱에 있어 탈중국에 대한 Needs는 여전함 [3] 결과적인 2022년 실적 추정치 상향 - 글로벌 OEM/ODM향 연간 매출.. 2022. 6. 15. [종목공부] 다양한 전방사업 진출로 밸류에이션 매력 상승 [서진시스템]. 5G, ESS 관련종목. [서진시스템]은 친환경, 경량화의 대표 소재인 알루미늄을 주요 원재료로 사용하여 응용제품을 생산하는 사업을 영위하고 있습니다. 2015년 시스템 설계 역량을 보유한 (주)텍슨을 인수하여 알루미늄 소재의 응용제품과 더불어 각종 장비의 구동장치 등에 대한 제조부문까지 사업영역을 확장하였습니다. 주요 전방산업별로 크게 통신장비, 휴대폰부문, 반도체부문의 3개 사업부문을 보유하고 있습니다. 세부적으로 살펴보면 알루미늄 소재를 이용하여 국내에서는 소형기지국 장비인 RRH와 소형 안테나 기지국 장비인 RRU용 함체를 비롯한 통신네트워크 장비에 사용되는 각종 금속 기구물을 주로 생산하며, 베트남 현지법인 및 종속회사를 통해 통신네트워크 장비 부품 뿐만 아니라 휴대폰 메탈 케이스 임가공사업, 반도체 장비에 사용되는 구.. 2021. 4. 2. 이전 1 다음
