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현대건설주가2

[종목공부] 시작되는 탑라인의 성장 [현대건설]. 영업이익은 시장 컨센서스 하향하겠지만 그게 끝이다. [1] 2022년 2분기 영업실적 - 매출액은 5.1조원, 영업이익은 1773억원으로 전년동기 대비 +16.5%, +25.7%의 성장 - 하지만 시장 컨센서스인 영업이익 2010억원보다는 낮은 수치 - 총 매출액은 해외매출 회복 기조에 주택 매출의 본격적 증가가 더해지면서 강한 성장이 나타난것으로 판단 - 주택 부문의 원가 부담과 해외 현장에서의 추가적인 원가 반영 가능성에 시장 기대치 하회 전망 [2] 돋보이는 탑라인의 성장 - 국내 수주는 반년 만에 연간 가이던스(별도 10.7조원)에 다다랐고, 이 중 주택 수주만 8~9조원(목표 6조원) - 민간도급 수주가 강해 전반기에 연간 계획의 52%를 소화 - 시공사 선정 기준 도시정비 사업 상반기 수주액은 약 7조원으로 2,3위와 두 배 이상의 격차 - 간.. 2022. 7. 12.
[종목공부] 캐캐묵은 손실을 털고가는 시기, 영업이익은 하락했으나 반등의 기회로 [현대건설]. 여전한 건설 업종 최선호주 의견. - [현대건설]의 4분기 영업이익은 시장의 기대치를 하회한 것으로 보입니다. 하지만 본격적인 탑라인 성장의 시작이 확인될 전망입니다. - [현대건설]의 연결기준 4분기 매출액은 5.1조원, 영업이익은 2072억원으로 전년동기 대비 각각 +18.1%, +130.5%를 기록한 것으로 보입니다. 시장의 컨센서스인 영업이익 2507억 원보다 17% 낮은 수치입니다. 총 매출액은 주택 매출 성장과 해외 매출의 강한 회복으로 두 자릿 수의 높은 증가률을 기록한 것으로 추정됩니다. 영업이익이 시장의 컨센서스를 하회하고 있는 이유는 싱가폴 마리나사우스 본드콜 비용의 환입(약 600억원)에도 불구하고, 일부 해외 현장에서의 대규모 대손충담금 반영이 예상되는데 있습니다. - 2021년 별도기준 신규 수주는 16조원 중반으.. 2022. 1. 8.