2차전지관련종목9 [종목공부] 2023년에 성장이 본격화하기에 관심을 갖자 [포스코케미칼]. 모회사가 포스코이면 안고 갈 부담이 적어진다. [1] 2분기의 사업 - 2022년 2분기 실적은 매출액 7,399억원, 영업이익 346억원으로 영입이익 기준 컨센서스 5% 상회할 전망 - 양극재 판가 상승 및 높아진 환율이 매출 상승을 이끌 것으로 기대 - 음극재 사업부는 전방 수요가 회복되지 못해 2분기까지는 뚜렷한 회복세를 보이지 못하고 있음 - 철강 사업부는 높아진 유가가 화성품 판가에 긍정적으로 반영 [2] 2022년 전체 예상 실적 - 매출액 2.9조원, 영업이익 1,413억원으로 컨센서스를 각각 7%, 6% 상회할 것으로 전망 - 양극재는 분기별 출하령 증가는 제한적이나, 높아진 환율이 긍정적 - 음극재는 차량영 반도체 부족이 해소되고, 완성차 업체의 신차 효과로 하반기에는 출하량이 증가할 것으로 기대 - 3분기부터는 음극재 단가인상도 적.. 2022. 7. 19. [종목공부] 이제는 긍정적인 면을 봐야 할 주가 수준과 시기 [LG에너지솔루션]. 소나기 후에는 맑음 [1] 7월 27일과 해외 공장 건설 속도 조절 중 - LG에너지솔루션은 미국 애리조나 투자 재검토, 2분기 실적 부진 우려, 7월 27일 6개월 보호예수 해제에 다른 오버행 이슈로 부진 - 글로벌 인플레이션 환경하에서 미국의 부동산 및 건축 원자재 가격도 상승, 애리조나의 토지는 2022년 대비 37% 상승 - 미국 6월 건축용 철강 평균 가격도 2020년 대비 70% 이상 상승 - 이러한 대외 환경변화에서 해외 공장 건설의 속도 조절은 당연한 수순 [2] 영업이익 부진의 원인 - 폭스바겐 공장의 가동 중단, GM과 폭스바겐의 전기차 판매 부진에도 불구하고 환율 상승과 일부 품목 판가 상승으로 매출액은 예상을 상회할 것으로 예측 - 주요 원재료인 양극재 업체들의 호실적에서 윷할 수 있듯이 원자재 가격 .. 2022. 7. 10. [종목공부] 제련업을 등에 업고 이제는 2차전지 [고려아연]. 사업투자 확대 중 [1] 2022년 1분기 영업이익 고점 전망 - 2분기 주요품목 예상 판매량, 상품 가격, 원/달러 환율, 아연 정광 BM TC가 전분기비 개선, 영업이익은 3천억원을 상회 - 하반기 주요 품목 판매량은 2분기와 유사하거나 낮은 수준을 나타낼 것으로 전망 - 상품가격은 상반기 대비 하반기 하락할 것으로 추정 [2] 윤곽을 드러낸 2차전지 소재 사업 - 지난 6월 초 계열사인 켐코와 LG화학이 양극재 전구체 합작법인 설립 발표 - 전구체 투자는 전구체에 필요한 황산니켈 생산을 켐코가 하고 있다는 점이 투자결졍에 영향 [3] 친환경 에너지 및 자원순환 사업 투자 확대 중 - 2021년부터 호주 SMH를 통해 풍력, 태양광, 수소산업을 위한 회사를 설립 또는 인수 - 호주 현지에서 풍력 및 태양광을 활용한 친.. 2022. 6. 18. [종목공부] 여전히 저평가 받고 있는 동박 선두기업 [SKC]. 2차전지 소재의 강자 [1] 동박 호실적은 지속 - 2022년 1분기 견조한 SK넥실리스(동박) 실적에, 화학 사업부문 영업이익률도 19.8%로 컨센서스 상회하는 실적을 기록 - 그러나 2분기에는 PG 스프레드 하락 폭은 제한적이나, PO 스프레드 축소 및 물류비 상승으로 감익이 불가피 - SK넥실리스의 경우 정읍 6공장의 가동률 확대로 1분기 대비 외형 및 이익이 증가 [2] 배터리 소재 중심의 성장은 계속될 전망 - 2022년 SK넥실리스 중심으로 외형 및 이익 성장이 기대됨 - 실리콘 음극재도 하반기 착공이 가능할 것으로 전망 - 말레이시아 공장은 2023년 상반기 중 완공되어 하반기 양산 시작될 전망 - 폴란드 공장은 2024년 4분기 양산 전망 - 미국 공장은 부지선정 진행중, 연내 착공이 목표 - 실리콘 음극재도 .. 2022. 6. 2. 이전 1 2 3 다음
