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5G관련종목5

[종목공부] 다각화 포트폴리오가 주목받을 시기 [코오롱인더]. 오랜만에 맞이하는 전성기 [1] 2022년 2분기 잰걸음 회복 진행중 - 올해 2분기 영업이익, 전 분기 대비 25.4% 증가 전망 - 영업이익 추정치는 전년 동기 대비 19% 줄어들지만, 지난 4분기 27억원으로 바닥 확인 후 1분기 639억원에 이어 2개 분기 연속 회복하는 것 - 패션/산업자재/화학부문은 전분기 대비 증익이 예상됨 [2] 2분기의 특징 - 주력산업이던 필름부문 적자 속에 패션/산업자재/화학부문의 증익이 예상됨 - 패션부문 30% 판매성장기대, 골프웨어와 아웃도어에서 40% 성장 후 비수기 진입으로 조정이 예상됨 - 산업자재 부문은 제품별 혼조속에 견조한 증익이 진행 - 타이어코드와 아라미드 이익률은 10% 초반, 10% 후반을 기록중 [3] 증권가의 전망 - 목표주가 : 94,200원 - 2022년 예상 영.. 2022. 7. 6.
[종목공부] 호실적은 튼튼한 기초부터 [KT]. 얻어 걸린 실적은 없다. [1] 기초가 튼튼해서 나오는 호실적 - 2022년 2분기 매출 6.5조원, OP 5천억원 전망 - 2010년 이후 분기 기준 최고 이익, 22년 2분기 발생한 주식 보상 관련 일회성 인건비를 제외하면, 22년 1분기에 발생한 부동산 매각 관련 일회성 이익 제외한 5.5천억원과 유사한 수준이고, 전년 동기 대비 13% 증가한 실적 - 계속해서 호실적을 달성하는 이유는 무선, B2B 성장 및 비용 컨트롤에 기인 - 자회사 이익 기여도는 1천억원 수준으로, 19년 수준 회복 - 소비 증가에 따른 BC카드 매입액 증가, 컨텐츠 수요 증가에 따라 컨텐츠 자회사 이익도 개선 [2] 호실적과 강력한 주주환원정책은 주가 상승의 원인 - KT 주가는 21년 +29% 상승(배당락 전 기준으로는 +37%)하여, 업종 내 .. 2022. 6. 29.
[종목공부] 코로나의 여파에도 불구하고 분기 사상 최고 실적 [서진시스템]. 실적이 보여주는 22년이 더 기대되는 종목. [서진시스템]은 글로벌 1위 Energy Storage 업체로의 부품 납품이 시작되면서 올해 실적을 견인하고 있는 ESS 사업부문은 내년에도 성장세를 이어갈 전망입니다. 이는 주요 고객사가 IPO(기업공개) 등을 앞두고 공격적인 사업 영역을 확대하고 있기 때문입니다. 지난해 인수한 반도체 부품/장비/리퍼비시 업체 효과는 4분기부터 본격적으로 나타날 전망입니다. 올해 새로운 인력 충원 및 증설을 위한 준비 기간이 다소 필요했지만, 글로벌 반도체 장비 수요 증가와 함께 핵심 거래처향 납품 품목 및 수량이 증가할 것으로 예사됩니다. 스마트폰 폼팩터 변화에 따른 핵심 부품의 위탁 생산 가능성이 대두되고 있다는 점, 글로벌 완성차들의 전기차 집중 투자에 따른 전기차 배터리 케이스의 양산도 임박했다는 점, 친환경 .. 2021. 10. 7.
[종목공부] 다양한 전방사업 진출로 밸류에이션 매력 상승 [서진시스템]. 5G, ESS 관련종목. [서진시스템]은 친환경, 경량화의 대표 소재인 알루미늄을 주요 원재료로 사용하여 응용제품을 생산하는 사업을 영위하고 있습니다. 2015년 시스템 설계 역량을 보유한 (주)텍슨을 인수하여 알루미늄 소재의 응용제품과 더불어 각종 장비의 구동장치 등에 대한 제조부문까지 사업영역을 확장하였습니다. 주요 전방산업별로 크게 통신장비, 휴대폰부문, 반도체부문의 3개 사업부문을 보유하고 있습니다. 세부적으로 살펴보면 알루미늄 소재를 이용하여 국내에서는 소형기지국 장비인 RRH와 소형 안테나 기지국 장비인 RRU용 함체를 비롯한 통신네트워크 장비에 사용되는 각종 금속 기구물을 주로 생산하며, 베트남 현지법인 및 종속회사를 통해 통신네트워크 장비 부품 뿐만 아니라 휴대폰 메탈 케이스 임가공사업, 반도체 장비에 사용되는 구.. 2021. 4. 2.