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5G수혜주5

[종목공부] 호실적은 튼튼한 기초부터 [KT]. 얻어 걸린 실적은 없다. [1] 기초가 튼튼해서 나오는 호실적 - 2022년 2분기 매출 6.5조원, OP 5천억원 전망 - 2010년 이후 분기 기준 최고 이익, 22년 2분기 발생한 주식 보상 관련 일회성 인건비를 제외하면, 22년 1분기에 발생한 부동산 매각 관련 일회성 이익 제외한 5.5천억원과 유사한 수준이고, 전년 동기 대비 13% 증가한 실적 - 계속해서 호실적을 달성하는 이유는 무선, B2B 성장 및 비용 컨트롤에 기인 - 자회사 이익 기여도는 1천억원 수준으로, 19년 수준 회복 - 소비 증가에 따른 BC카드 매입액 증가, 컨텐츠 수요 증가에 따라 컨텐츠 자회사 이익도 개선 [2] 호실적과 강력한 주주환원정책은 주가 상승의 원인 - KT 주가는 21년 +29% 상승(배당락 전 기준으로는 +37%)하여, 업종 내 .. 2022. 6. 29.
[종목공부] 우호적인 영업환경의 장기화 전망[이수페타시스]. 높아지는 실적 가시성 [1] 2022년 2분기 프리뷰 - 2022년 2분기 예상 매출액은 1,580억원, 영업이익은 266억원으로 시장 컨센서스를 대폭 상회할 전망 - 전분기에 이어 고다층 MLB 중심의 풀가동을 유지하는 가운데, 생산시설 효율화 기반으로 늘어나는 수주에 대응예상 [2] 고다층 MLB 시장 내 우호적인 영업환경 장기화 전망 - 글로벌로 보았을때도 고다층 MLB 생산이 가능한 업체는 여전히 제한적 - 고다층 MLB 글로벌 생산 CAPA 증가도 당분간은 제한적일 것으로 예상 - 일본과 국내 경쟁기업의 MLB 사업철수는 호재로 작용 - 미/중 분쟁에 따른 반사수혜는 작년부터 본격화 - 부품소싱에 있어 탈중국에 대한 Needs는 여전함 [3] 결과적인 2022년 실적 추정치 상향 - 글로벌 OEM/ODM향 연간 매출.. 2022. 6. 15.
[종목공부] 5G 중계장비 핵심 관련종목 [에치에프알(HFR.inc)] [에치에프알]은 2000년 1월 유무선 정보통신기기 개발 및 제조 등의 사업을 영위할 목적으로 설립되었습니다. 그 출발은 SK텔레콤 사내벤처로 시작했다고 합니다. 코스닥 등록은 2018년 11월15일자로 스팩과 합병을 통하여 진행되었습니다. 특이사항으로는 2019년 5월17일 액면가를 100원에서 500원으로 병합하여 주식의 총수가 1/5로 줄어들었습니다. 즉, 그 이전까지는 주식의 총수가 지금 현재 주식의 총수 대비 5배가 많았습니다. [무선사업부문] 당사는 현재 4G LTE 트래픽을 광선로로 다중화하여 전달하는 광전송 장비 및 Fronthaul 관련 장비를 미국, 일본, 말레이시아 등의 통신사업자에 납품하고 있으며, 5G 무선통신 서비스의 국내 인프라 구축을 위해 5G용 Fraonthaul 장비인 5.. 2020. 12. 5.
[종목공부]코스닥 시총 10위 기업. 2021년이 기대되는 종목. [케이엠더블유]. 미국 5G 사업의 최대 수혜주가 될 것인가. 통신 시총 1위 기업. [ 부진한 실적을 보인 2020년 ] 케이엠더블유는 무선통신 기지국에 장착되는 각종 장비 및 부품류를 생산, 판매하는 무선안테나(RF) 사업을 영위하고 있습니다. 케이엠더블유의 올해 3분기 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 1424억원, 249억원, 221억원으로 전년비 46.26%, 56.92%, 56.75% 감소할 것으로 전망이 됩니다. 이 같은 실적 하회의 주요 원인으로는 국내 MMR(대량 다중입력안테나) 장비 구축계획이 사실상 올스탑되면서 케이엠더블유의 노키아향 MMR 장비 납품 수량이 크게 감소한 데 기인하고 있습니다. 케이엠더블유는 올해 2분기까지만 해도 상반기 부진했던 국내 MMR(노키아향 1만3700대) 장비가 하반기에는 회복(노키아향 연간 4만대 이상) 할 것으로 예상이 되었었습니다... 2020. 11. 15.