SKC주가2 [종목공부] 여전히 저평가 받고 있는 동박 선두기업 [SKC]. 2차전지 소재의 강자 [1] 동박 호실적은 지속 - 2022년 1분기 견조한 SK넥실리스(동박) 실적에, 화학 사업부문 영업이익률도 19.8%로 컨센서스 상회하는 실적을 기록 - 그러나 2분기에는 PG 스프레드 하락 폭은 제한적이나, PO 스프레드 축소 및 물류비 상승으로 감익이 불가피 - SK넥실리스의 경우 정읍 6공장의 가동률 확대로 1분기 대비 외형 및 이익이 증가 [2] 배터리 소재 중심의 성장은 계속될 전망 - 2022년 SK넥실리스 중심으로 외형 및 이익 성장이 기대됨 - 실리콘 음극재도 하반기 착공이 가능할 것으로 전망 - 말레이시아 공장은 2023년 상반기 중 완공되어 하반기 양산 시작될 전망 - 폴란드 공장은 2024년 4분기 양산 전망 - 미국 공장은 부지선정 진행중, 연내 착공이 목표 - 실리콘 음극재도 .. 2022. 6. 2. [종목공부] 증설의 귀재, 2차 비상을 준비중 [SKC]. 지난 1년간의 차트가 말해주는 성장주, 동박 중심의 지속 성장 중 [SKC]의 주요사업인 동박은 규모의 경제가 중요한 소재이며, 동사의 경우 2025년 기준으로 25만톤 증설로 2020년 기준 MS 16%에서 2025년 MS 35% 까지 확대할 계획입니다. [SKC]는 동박 이외에도 연평균 26% 이상 성장하고 있는 PLA, PBAT 등 친환경 소재 산업에서 가공 중심 시장의 선점을 꽤하고 있습니다. 일본의 친환경소재 기업인 [TBM]과 생분해 플라스틱을 생산하기 위해 합작사를 설립했습니다. 생분해성 소재는 최근 수요가 급증하고 있으나, VIRGIN 폴리머 대비 가격이 2~3배 높아 시장 확대가 제한적이었습니다. 하지만 생분해 LIMEX는 매장량이 풍부한 석회석을 최대 80%까지 활용 가능하여 가격 경쟁력이 있는 것으로 추정됩니다. 합작사인 [SK티비엠지오스톤]은 내년.. 2021. 10. 23. 이전 1 다음
