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제약관련주6

[종목공부] 삼성바이오에피스 지분율 100% 확보가 주는 의미 [삼성바이오로직스]. 제약/바이오 섹터내 최선호주. [1] 삼성바이오에피스와 함께 - 삼성바이오로직스의 2분기 실적은 매출액 6,233억원(+51%), 영업이익 1,771억원(+6.2%)을 전망 - 삼성바이오에피스 1,034만 주를 22.5억달러에 매수, 지분율 100%를 확보 - 지분율 확보로 연결재무재표로 반영해, 2분기 에피스 매출액 2,245억원 중 내부거래를 제외하고 1,518억원이 매출액 증가로 이어질 전망 - 1공장과 3공장의 풀 가동과 완제의약품 위탁생산(CMO) 생산물량 확대로 매출은 확대될 전망 - 4공장 준비로 인한 인력확대로 판관비 증가에 따른 수익성은 감소 [2] 제약 /바이오 섹터 중 최선호주 - 2022년 실적은 매출액 2조5,621억원과 영업이익 7,117억원을 전망 - 매출액은 제약/바이오 상장사 기준으로 1등의 매출액 [3.. 2022. 7. 18.
[종목공부] 견조한 전문의약품과 영업이익률 개선 [대웅제약]. 꾸준한 성장이 매력 [1] 2022년 2분기 프리뷰 - 2022년 2분기 매출액은 3,149억원, 영업이익은 274억원, 영업이익률 8.7%를 추정하며 컨세서스를 소폭 상회할 전망 - 나보타의 고성장과 전문의약품 매출 상승에 힘입어 2분기까지 이어질 전망 - 하반기에는 펙수프라잔의 출시와 연구개발 성과까지 확인가능 [2] 2022년, 2023년 실적 점프의 주요 이유 - 나보타 해외진출, 펙수프라잔의 약가 등재 및 하반기 출시, 리오프닝으로 인한 전문의약품 매출상승, 당뇨병 치료제 2023년 국내 출시 - 1분기 나보타의 고성장은 보툴리눔 톡신의 M/S 1위 보톡스와 동일한 제제에 대한 선호가 입증됨 [3] 꾸준한 성장이 매력 - [보톡스]와 동일한 성분의 [나보타]는 연간 가이던스 매출액 1,000억원에서 1,300억원으.. 2022. 6. 27.
[종목공부] 국내보다는 국외에서 [제이브이엠]. 수출에서 찾는 구조적 성장 [1] [한미제약] 계열의 약국 자동화 시스템 선두업체 - 동사는 약국 조제/관리 자동화 시스템 개발 및 판매를 주사업으로 영위하며 해당 분야 국내 시장 1위의 업체 - 조제/관리 자동화 시스템은 약사의 조제업무 효율을 증대시키고 인건비 절감에도 기여 - 국내 시장의 경우, 시장 자체가 성숙 단게에 위치해 있기에 신규수요 보다는 교체수요 및 소모품 판매로 안정적인 매출 [2] 수출에서 찾는 구조적인 성장 - 파우치형 포장 방식 확대 가능성 : 미국 시장 내 다제복용 인구가 증가하는 추세 - 미국 시장에서 보편화 되어 있는 플라스틱 병 포장 방식에서 복약 순응도를 개선시킬 수 있는 파우치 및 블라스터 팩 포장 방식이 점진적으로 확대 될 개연성이 높다는 전망 - 동사는 파우치형 조제/관리 시스템에 높은 경쟁.. 2022. 6. 19.
[종목공부] 코로나19시대에 특화된 제약회사 [환인제약]. 정신치료약물 실적급증 전망. 우울증 치료제 특화기업 [환인제약]은 조현병, 우울증, 정신신경 안정제 등의 정신치료 약물에 특화된 제약회사입니다. 매출 비중은 정신신경계 81.7%, 순환계 5.8%, 소화성궤양용계 3.2% 등 정신과 의약품목이 대부분입니다. 참고로 국내에서 동사와 같이 정신계 의약품을 많이 다루는 제약회사는 명인제약, 얀센토리아, 한국화이자 등이 있으며, 코로나19 이후 우울증에 대한 관심도가 높아지고 있는 추세입니다. 이에 [환인제약]은 정신과 의약품의 지속적인 수요증가가 예상됨에 따라 생산량 증대를 위해 경기도 화성에 위치한 얀센코리아의 향남공장을 460억원에 인수해 오는 2022년 양수를 앞두고 있습니다. 제약바이오 업계 등에 따르면 지난해 전 세계에 코로나19 확산으로 인한 집안 격리 및 비대면 생활 폭증으로 정신신경과 의약품 시장.. 2021. 1. 30.