본문 바로가기

통신관련종목4

[종목공부] 호실적은 튼튼한 기초부터 [KT]. 얻어 걸린 실적은 없다. [1] 기초가 튼튼해서 나오는 호실적 - 2022년 2분기 매출 6.5조원, OP 5천억원 전망 - 2010년 이후 분기 기준 최고 이익, 22년 2분기 발생한 주식 보상 관련 일회성 인건비를 제외하면, 22년 1분기에 발생한 부동산 매각 관련 일회성 이익 제외한 5.5천억원과 유사한 수준이고, 전년 동기 대비 13% 증가한 실적 - 계속해서 호실적을 달성하는 이유는 무선, B2B 성장 및 비용 컨트롤에 기인 - 자회사 이익 기여도는 1천억원 수준으로, 19년 수준 회복 - 소비 증가에 따른 BC카드 매입액 증가, 컨텐츠 수요 증가에 따라 컨텐츠 자회사 이익도 개선 [2] 호실적과 강력한 주주환원정책은 주가 상승의 원인 - KT 주가는 21년 +29% 상승(배당락 전 기준으로는 +37%)하여, 업종 내 .. 2022. 6. 29.
[종목공부] 코로나의 여파에도 불구하고 분기 사상 최고 실적 [서진시스템]. 실적이 보여주는 22년이 더 기대되는 종목. [서진시스템]은 글로벌 1위 Energy Storage 업체로의 부품 납품이 시작되면서 올해 실적을 견인하고 있는 ESS 사업부문은 내년에도 성장세를 이어갈 전망입니다. 이는 주요 고객사가 IPO(기업공개) 등을 앞두고 공격적인 사업 영역을 확대하고 있기 때문입니다. 지난해 인수한 반도체 부품/장비/리퍼비시 업체 효과는 4분기부터 본격적으로 나타날 전망입니다. 올해 새로운 인력 충원 및 증설을 위한 준비 기간이 다소 필요했지만, 글로벌 반도체 장비 수요 증가와 함께 핵심 거래처향 납품 품목 및 수량이 증가할 것으로 예사됩니다. 스마트폰 폼팩터 변화에 따른 핵심 부품의 위탁 생산 가능성이 대두되고 있다는 점, 글로벌 완성차들의 전기차 집중 투자에 따른 전기차 배터리 케이스의 양산도 임박했다는 점, 친환경 .. 2021. 10. 7.
[종목공부] 본업은 통신단말 제조/판매, 부업은 친환경 모빌리티 사업 [머큐리]. 동일 섹터 내 현저한 저평가 종목 [머큐리]는 정보통신장비(AP, 광케이블 등)를 개발, 생산, 판매하며 국내 3대 통신사업자를 대상으로 가정 내 단말장비의 제조, 공급을 주요사업으로 영위하고 있는 기업입니다. 통신용 광케이블을 유럽, 아프리카 등 해외시장에도 지속 판매중이며 기존 유선전화 교환기를 IP화한 TDXAGW 및 군위성통신장비 사업을 수행하고 있습니다. 4차산업 혁명을 주도하게 될 핵심인프라인 무선 5G와 10기가급 인터넷의 구축 확대에 따라 통신장비 수요가 확대될 것으로 전망됩니다. 통신단말기 사업은 통신사업자별로 요구하는 특화된 기능을 만족해야하고, 통신사업자가 운용하는 망관리 시스템과 연동운용이 가능해야 하고, 신속한 기술지원이 가능해야 하기 때문에 진입장벽이 높은편입니다. [머큐리]의 단말사업은 다수의 통신 단말장비를 .. 2021. 3. 29.
[종목공부] 5G 중계장비 핵심 관련종목 [에치에프알(HFR.inc)] [에치에프알]은 2000년 1월 유무선 정보통신기기 개발 및 제조 등의 사업을 영위할 목적으로 설립되었습니다. 그 출발은 SK텔레콤 사내벤처로 시작했다고 합니다. 코스닥 등록은 2018년 11월15일자로 스팩과 합병을 통하여 진행되었습니다. 특이사항으로는 2019년 5월17일 액면가를 100원에서 500원으로 병합하여 주식의 총수가 1/5로 줄어들었습니다. 즉, 그 이전까지는 주식의 총수가 지금 현재 주식의 총수 대비 5배가 많았습니다. [무선사업부문] 당사는 현재 4G LTE 트래픽을 광선로로 다중화하여 전달하는 광전송 장비 및 Fronthaul 관련 장비를 미국, 일본, 말레이시아 등의 통신사업자에 납품하고 있으며, 5G 무선통신 서비스의 국내 인프라 구축을 위해 5G용 Fraonthaul 장비인 5.. 2020. 12. 5.