[종목공부] 고객사 내 압도적인 점유율 [비에이치]. 아이폰으로 이겨낼 인플레이션 압박

[1] 2022년 글로벌 스마트폰 시장

- 스마트폰 시장은 -5% 이상의 역성장 예상

- 주요 제조사의 목표치가 지속하향하는 가운데 애플 역시 우려 반영되는 모습이나 상대적으로 견고할 전망

- 아이폰의 상위 모델의 판매 비중이 늘어나고 있는 점도 다행스러운 부분

[2] 고객사 내의 압도적인 점유율

- 주요 경쟁사의 사업 철수로 하반기 동사의 점유율이 25% 가량 증가할 전망

- 판가는 지난해와 유사할 것으로 보이나 우호적인 환율 효과가 기대됨

- 동사는 오래전 부터 사업의 다각화에 힘을 써옴

- 비에이치 EVS를 통해 차량용 무선충전패드 사업도 확보,

이외에도 폴더블, BMS Cable, 5G Cable 등 중장기 성장 재료 풍부

[3] 증권사의 전망 

- 목표주가 : 38,100원

- 경쟁사 철수에 따른 점유율 효과, 비에이치 EVS의 실적반영으로 수요 우려가 무색하게 견고한 펀덜멘탈

- 주가 하락에 따른 업종 내 밸류에이션 매력 부각

---

본 자료는 투자참고용으로 증권사 리포트를 참고하여 정리하였습니다. 
단순 참고용으로 정리 된 자료이며, 
투자에 대한 모든 책임은 투자자 개인에게 있음을 알려드립니다.