[종목공부] 사실상 독점적 지위[비에이치]. 실적 호조를 예상하는 두가지 요인.

[1] 사실상 독점적 지위 

- 삼성전기의 FPCB사업 철수로 인한 반사이익이 본격화 됨

- 또 다른 경쟁사인 영풍전자는 추가 생산 라인 투자에 보수적인 입장

- 따라서 동사의 SDC내 Apple향 FPCB 점유율은 80%를 넘어설 것으로 판단

[2] 상위 모델 위주의 중량 요청

- iPhone 상위 모델을 중심으로 추가 생산 요청이 들어오고 있음

- 인플레이션에 따른 구매력 감소, 중국의 도시 봉쇄 등으로 스마트폰 수요에 대한 우려가 있으나,

아이러니하게도 값비싼 iPhone의 수요가 더 좋음. 그만큼 Apple에 대한 소비자들의 충성도가 높고 가격 민감도가 낮다.

[3] 중장기적인 전망

- 매출처의 다변화에 주목하고 있는데, 올해 전사 매출의 70%가 Apple향일 것으로 전망

- 차량용 무선충전패드 시장은 향후 5년간 연평균 +20%성장할 것으로 전망되는 시장으로서, 

이를 통해 전사 외형성장의 가시성이 높아진 것으로 판단 됨

[4] 증권가의 전망

- 목표주가 : 36,889원

- PBC 업종의 주가 약세와 맞물려 동사 주가도 조정이 있었으나 펀더멘탈은 견고

---

본 자료는 투자참고용으로 증권사 리포트를 참고하여 정리하였습니다. 
단순 참고용으로 정리 된 자료이며, 
투자에 대한 모든 책임은 투자자 개인에게 있음을 알려드립니다.