[종목공부] 믹스 개선으로 부진 만회 [현대건설기계]. 재건 사업은 새로운 이슈

[1] 2분기 중국 등의 부진을 만회할 방법

- 2022년 2분기 예상 실적은 매출액 9,003억원, 영업이익은 429억원, 영업이익률 4.8% 전망

- 컨센서스 매출액과 영업이익 기준으로는 6%, 12% 상회할 전망

[2] 러시아 판매는 중남미로 일부 전환

- 러시아의 매출빚중은 5% 수준으로 현재 제재 범위 안에서 매출이 일어나고 있음

- 일부 중남미로 매출이 이전되면서 제재시점 이상으로 매출이 창출

- 중남미의 수익성이 더 좋은것으로 파악

[3] 우크라이나 재건사업은 플러스 알파

- EU 정상들은 정상회의에서 90억 유로(약 12.3조원) 규모의 우크라이나 금융지원안 최종 확정 예정

- 우크라이나 재건주로 관심을 받고 있음

[4] 증권가의 전망

- 목표주가 : 58,000원

- 중국의 매출감소를 직수출, 북미 등의 매출 증가 등으로 극복할 전망

- 수익성은 하반기로 갈수록 판가 인상 등 믹스 개선, 기저 표과 기대, 재건이슈는 플러스 알파가 될 전망

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