[종목공부] 견조한 전문의약품과 영업이익률 개선 [대웅제약]. 꾸준한 성장이 매력

[1] 2022년 2분기 프리뷰

- 2022년 2분기 매출액은 3,149억원, 영업이익은 274억원, 영업이익률 8.7%를 추정하며 컨세서스를 소폭 상회할 전망

- 나보타의 고성장과 전문의약품 매출 상승에 힘입어 2분기까지 이어질 전망

- 하반기에는 펙수프라잔의 출시와 연구개발 성과까지 확인가능

[2] 2022년, 2023년 실적 점프의 주요 이유

- 나보타 해외진출, 펙수프라잔의 약가 등재 및 하반기 출시, 리오프닝으로 인한 전문의약품 매출상승,

당뇨병 치료제 2023년 국내 출시

- 1분기 나보타의 고성장은 보툴리눔 톡신의 M/S 1위 보톡스와 동일한 제제에 대한 선호가 입증됨

[3] 꾸준한 성장이 매력

- [보톡스]와 동일한 성분의 [나보타]는 연간 가이던스 매출액 1,000억원에서 1,300억원으로 상향

- 미국에서의 매출액은 전년동기대비 3배 성장한 수준으로 선호도를 입증시켜주는 상황

- 출시 예정인 [펙수프라잔]은 위식도역류질환 치료제로 가장 관심을 받고 있는 제재

[4] 증권가의 전망 

- 목표주가 : 220,385원

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