반응형
[1] 다소 부진한 2022년 2분기 실적
- 매출액은 2.0조원(+17%), 영업이익은 1,443억원(-0.4%)로 시장의 컨센서를 각각 4.8%, 3.2% 하회할 것으로 예상
- 영업이익이 감소하는 요인은 21년 2분기 비화공 부문 준공정산이익 370억원의 기저효과
- 하지만 원가관리 역량 강화에 따른 10% 초반의 안정적인 마진이 지속될 것
[2] 늘어나는 수주 모멘텀
- 22년 2분기 주요 수주는 삼성전자가 발주한 2개 프로젝트(1.1조원)
- 화공부문은 하반기로 지연되면서 신규수주는 없음
- 연간 가이던스 대비 비화공 부문이 86%를 달성한 것에 비해 화공부문의 연간 가이던스 달성률은 27%로 저조
- 하반기 수주를 기대할 수 있는 파이프라인이 약 70억 달러(국내 20억달러)라는 점에서 가이던스 달성 가능성은 높음
- 유가 상승으로 인한 주요 발주처의 capex 증가 계획도 중장기적으로 긍정적
[3] 증권가의 전망
- 목표주가 : 31,214원
- 연말로 갈수록 수주 모멘텀이 확대될 것으로 보이며 중장기적인 발주 환경도 우호적
- 우너가관리를 통한 안정적인 영업이익이 유지될 것으로 전망
- 최근 베트남 수처리 회사인 [DNP]의 지분을 24% 확보했는데, 장기적인 사업 포트폴리오 다각화 측면에서 긍정적
본 자료는 투자참고용으로 증권사 리포트를 참고하여 정리하였습니다.
단순 참고용으로 정리 된 자료이며,
투자에 대한 모든 책임은 투자자 개인에게 있음을 알려드립니다.
반응형
'종목공부' 카테고리의 다른 글
[종목공부] 확실해지는 태양광으로의 방향성 [한화솔루션]. 높아지는 성장 속도 (0) | 2022.07.11 |
---|---|
[종목공부] 이제는 긍정적인 면을 봐야 할 주가 수준과 시기 [LG에너지솔루션]. 소나기 후에는 맑음 (0) | 2022.07.10 |
[종목공부] 태양광 설치 수요 전망이 상향되는 가운데 폴리실리콘 강세 지속[OCI]. 여전한 태양광 소부장부문 강자. (0) | 2022.07.08 |
[종목공부] 여전히 유의미한 시장지배력 [남양유업]. 부담스러운 원자재 비용 상승 (0) | 2022.07.07 |
[종목공부] 다각화 포트폴리오가 주목받을 시기 [코오롱인더]. 오랜만에 맞이하는 전성기 (0) | 2022.07.06 |
댓글