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종목공부294

[종목공부] 고부가 MLCC로 부진한 업황 극복 [삼성전기]. 스마트폰 시장 회복에 기대 [1] 고부가 MLCC 비중 확대를 통해 부진한 업황을 극복 - 부진한 MLCC 업황 속에서도 전년대비 매출액 7.5%, 영업이익 6.7% 증가할 전망 - 2분기까지 MLCC 재고조정이 진행중 - 코로나 봉쇄영향으로 중화권 스마트폰 시장의 회복이 늦어지고 있으나, 산업 및 서버, 차량용 수요는 견조 - 고부가 MLCC 비중을 확대하고 있으며 전장용 비중도 상승하고 있음 - 평균 ASP 상승으로 시장 상황보다 선방할 것으로 전망 [2] 패키지 솔루션 사업부 성장 지속 - 하반기 서버용 고부가 기판 양산 기대 - 애플향 FC-BGA를 공급하며 레퍼런스에서도 강점을 보유 - CAPA 증설 속에서도 ASP 인상으로 이어지며 구조적인 고성장이 지속될 가능성 높음 - 올해부터 패키지 솔루션의 영업이익 비중이 20%.. 2022. 6. 3.
[종목공부] 여전히 저평가 받고 있는 동박 선두기업 [SKC]. 2차전지 소재의 강자 [1] 동박 호실적은 지속 - 2022년 1분기 견조한 SK넥실리스(동박) 실적에, 화학 사업부문 영업이익률도 19.8%로 컨센서스 상회하는 실적을 기록 - 그러나 2분기에는 PG 스프레드 하락 폭은 제한적이나, PO 스프레드 축소 및 물류비 상승으로 감익이 불가피 - SK넥실리스의 경우 정읍 6공장의 가동률 확대로 1분기 대비 외형 및 이익이 증가 [2] 배터리 소재 중심의 성장은 계속될 전망 - 2022년 SK넥실리스 중심으로 외형 및 이익 성장이 기대됨 - 실리콘 음극재도 하반기 착공이 가능할 것으로 전망 - 말레이시아 공장은 2023년 상반기 중 완공되어 하반기 양산 시작될 전망 - 폴란드 공장은 2024년 4분기 양산 전망 - 미국 공장은 부지선정 진행중, 연내 착공이 목표 - 실리콘 음극재도 .. 2022. 6. 2.
[종목공부] 반등은 진행중 [카카오게임즈]. 게임지역 확대, NFT/메타버스 신규사업 추진 [1] 대중적인 플랫폼 기반의 게임 퍼블리셔 - 카카오게임즈는 카카오톡 메신저, 포털 사이트 [다음] 등 대중적인 플랫폼을 통해 퍼블리싱 사업영위 - 22년 상반기부터 [오딘:발할라 라이징]을 대만, 일보느 유럽과 북미 지역에 순차적으로 출시 - 일본에서 흥행한 [우마무스메프리티 더비]와 다수의 신작들 출시 예정 [2] 2022년 자체 블록체인 플랫폼에서 P2E/NFT 게임 출시 - 자회사인 메타보라는 연내 NFT 거래소와 함께 블록체인 게임 10여종 출시할 계획 - 보라 플랫폼에 다수의 게임과 엔터테인먼트 파트너사들의 콘텐츠가 출시 [3] 2022년 매출액과 전망 - 2022년 매출액 1.45조원(+44%), 영업이익 3,399억원(+197%) 전망 - 지역확장과 신규 게임 출시로 인한 매출 측정치 [.. 2022. 6. 1.
[종목공부] 리오프닝으로 24시간이 모자라[GS리테일]. 코로나로부터 회복하는 중 [1] 편의점 이용객수 증가 - 편의점 사업은 코로나로부터 완연한 회복 구간에 있음 - 편의점 매출 성장률은 3월 기준 +11.5%, 점당 매출액은 +4.9%를 기록 - 4월부터 사회적 거리두기 제한이 대폭 완화되면서 업황개선 - 일상으로의 복귀로 인해 유동인구 증가, 유동인구 증가는 객수 회복으로 이어짐 - 특히나 특수입지(공연장, 공항, 병원 등) 편의점은 매출액과 이익률 모두 높음 [2] 인플레이션의 영향 - 인플레이션으로 인한 제품 가격 상승이 인당 구매액 상승을 야기함 - 편의점 바스켓 사이즈 증가가 목도되기 시작 [3] 2022년 영업이익 - 2022년 전체 매출액은 7,384억원, 영업이익은 2,590억원으로 추정 - 점포수는 800개(개폐점 합계) 순증을 목표로 함 - 유사업종 전환률 41.. 2022. 5. 31.

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