종목공부294 [종목공부] 유럽의 설치 의무화가 미치는 영향 [씨에스윈드]. 유럽시장 확대의 최대수혜자. [1] 독일, 전 국토의 2% 풍력설치 의무화 입법화 - 독일정부는 현재 전 국토의 0.5%에 불과한 풍력발전 부지를 2%로 확대 의무화하는 법안을 준비중 - 7월에 독일연방의회 승인 후 내년 초부터 시행할 계획 - 러시아의 에너지 의존도를 낮추기 위해 연간 육상 풍력 설치량을 10GW, 해상풍력 설치량을 9GW까지 확대 계획 [2] 포르투갈도 해상풍력 입찰 규모 2배로 확대 - 해상풍력의 불모지인 포르투갈도 최대 8GW까지 해상풍력을 늘리기로 계획 - 러시아발 전쟁 이후 유럽의 많은 국가들이 해상풍력을 신규로 도입하거나 목표량 대폭확대 - 유럽에서 2030년까지 부유식 해상풍력 설치량이 10GW에 달할 수 있다는 전망 - 해상풍력 가능 지역이 대폭 확대되고 있는 것 [3] 유럽시장 확대로 커지는 동사의.. 2022. 6. 12. [종목공부] 리오프닝으로 새로운 소비 패턴 [신세계]. 패션 호조가 이끈 실적 서프라이즈 [1] 실적 서프라이즈 견인 - 22년 1분기 매출액 1조7,665억원, 영업이익 1,636억원으로 컨센서스를 14% 상회하는 호실적 기록 - 리오프닝 효과로 명품과 패션 위주의 성장세 나타나는 중 - 명품 +30%, 패션 15%, 스포츠+14% 등 수입패션 및 화장품 매출 호조세로 양호한 실적 기록 - 면세는 중국 봉쇄 영향에 따른 따이공 제공 수수료 상승 영향으로 부진한 실적 기록 [2] 백화점 기존점 성장률 +20% 기록 - 면세점 실적 둔화에도 불구 리오프닝 효과 본격적으로 반영되며 2분기에도 호실적 전망 - 4월 기준 패션 +38%, 스포츠 +45% 성장하며 고성장세 지속 중 - 4월 이후 명품 보다 패션 카테고리 성장률이 높아진 점은 고무적 - 면세는 22년 1분기를 저점으로 하반기 원만한 회.. 2022. 6. 11. [종목공부] 사실상 독점적 지위[비에이치]. 실적 호조를 예상하는 두가지 요인. [1] 사실상 독점적 지위 - 삼성전기의 FPCB사업 철수로 인한 반사이익이 본격화 됨 - 또 다른 경쟁사인 영풍전자는 추가 생산 라인 투자에 보수적인 입장 - 따라서 동사의 SDC내 Apple향 FPCB 점유율은 80%를 넘어설 것으로 판단 [2] 상위 모델 위주의 중량 요청 - iPhone 상위 모델을 중심으로 추가 생산 요청이 들어오고 있음 - 인플레이션에 따른 구매력 감소, 중국의 도시 봉쇄 등으로 스마트폰 수요에 대한 우려가 있으나, 아이러니하게도 값비싼 iPhone의 수요가 더 좋음. 그만큼 Apple에 대한 소비자들의 충성도가 높고 가격 민감도가 낮다. [3] 중장기적인 전망 - 매출처의 다변화에 주목하고 있는데, 올해 전사 매출의 70%가 Apple향일 것으로 전망 - 차량용 무선충전패드 .. 2022. 6. 10. [종목공부] 유지 보수 사업의 특성이 오히려 호재 [한전KPS]. 원전 유지의 수혜주로 분류 [1] 22년 1분기 실적은 아쉽지만, 연간 실적 성장은 여전히 긍정적 - 22년 1분기에도 노무비가 +10.3% 증가하는 등 비용증가로 기대치 하회 - 해외부문을 비롯한 매출액 성장 및 하반기 비용 안정화를 감안했을 때 연간 실적 성장은 여전히 가능할 전망 - 2022년 영업이익은 1,437억원(+10.3%) 기록하며 3년만의 증익 전망 [2] 원전 계속운전의 수혜주로 분류 - 6월 경영평가등급이 B수준에서 결정된다면, 2020년, 2021년과 같은 충당금 상승으로 인한 이익 악화는 없음 - 노후원전 운영 연장은 중장기적으로 동사의 원전 매출 상승으로 이어질 전망 [3] 증권가의 전망 - 목표주가 : 50250원 - DPS는 1,400~1,500원으로 3% 후반대의 배당 수익률 기록할 전망 - 유지보수.. 2022. 6. 9. 이전 1 ··· 10 11 12 13 14 15 16 ··· 74 다음
