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종목공부

[종목공부] 주목해보자 공모주 4선. 주목해 보아야 할 공모주 종목.

추석 연휴를 앞두고 4개의 주목해볼만한 회사가 IPO(기업공개)를 하고 일반공모에 나섭니다. 이커머스 플랫폼(실리콘2), 의료기기/바이오전문기업(바이오플러스), 건기식 제조/판매(프롬바이오, 에스앤디) 등 다양한 기업들이 투자자의 선택을 기다리고 있습니다. 주목해 볼만한 4기업의 특성과 경쟁력, 공모가 등에 대해 살펴보겠습니다.


[[ 실리콘투 ]] : K-뷰티 이커머스 플랫폼으로 사업 영역 강화

K-뷰티 이커머스 플랫폼인 '스타일코리아닷컴'을 운영하는 실리콘투가 14~15일 일반 투자자 공모 청약을 진행합니다. 스타일코리안은 전 세계 100여개 국가, 100만명 이상의 고객에게 K-뷰티 제품을 판매하는 역직구몰입니다. 

실리콘투는 해외 지사를 이용한 현지화 사업과 국내 최초 무인운반차(AGV) 물류 로봇을 이용한 스마트 물류센터를 기반으로 리테일, 홀세일 플랫폼을 운영하고 있습니다. 해외 진출을 원하는 중소기업, 영세 브랜드를 위한 지분 투자로 해외판로 개척, 영업대행, 소셜네트워크서비스(SNS)에 기반한 해외 마케팅 지원등 다양한 솔류션도 제공하고 있습니다. 

올해 상반기 매출은 652억원으로 전년 동기 대비 50.6% 증가했고, 영업이익은 58억원으로 같은 기간 22.8% 늘었습니다. 회사는 IPO로 조달한 자금을 채무상환, 타법인증권 취득자금, 운영자금 등으로 사용할 계획이라고 합니다. 유망 K-뷰티 브랜드 육성을 위한 브랜드사 지분투자와 글로벌 유통 확대를 위한 신규 해외법인 설립, 물류창고 매입 등을 통해 경쟁력을 확보할 방침입니다. 

실리콘투는 앞서 진행한 기관 수요예측에서 1천438대 1의 경쟁률을 기록하며 공모가를 희망밴드 상단인 2만7200원으로 확정했습니다. 수요예측에 참여한 기관 중 희망밴드를 초과한 가격을 제시한 비중은 70.8%에 달합니다. 27200원을 제시한 비율은 26.21%, 그 이하를 제시하거나 가격을 제시하지 않은 곳은 3.00%에 불과했습니다. 실리콘투의 공동대표 주관사는 삼성증권과 미래에셋증권입니다. 


[[ 바이오플러스 ]] : 자체 플랫폼 기술 'MDM TECH' 보유

바이오플러스는 고분자 생체재료 기반의 의료기기, 바이오 제품 전문기업입니다. 

히알루론산(HA)을 주재료로 하는 미용성형 제품 더말필러와 메디컬디바이스 분야의 유착방지제, 관절 조직수복재 등 제조,판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

회사의 핵심 경쟁력은 자체 개발한 원천 특허기술인 'MDM 테크놀러지'에 있습니다. 회사는 이 플랫폼 기술을 활용해 방광염치료재료, 생체유방,생체연골대체제 등의 생체재료 응용 분야 신제품 연구 개발도 진행하고 있습니다. 

이외에 사업포트폴리오 다각화를 위해 차세대 신개념 보툴리늄 톡신 및 다이어트 주사제 등 신제품 개발에도 역량을 집중하고 있습니다. 

바이오플러스는 공모자금을 우수 연구인력 채용, 신제품 출시 및 연구개발 등에 사용할 계획이라고 합니다. 또한 작년 12월 설립한 중국 하이난성 현지 법인을 통해 중국 내 필러, 유착방지제 등의 직접 생산을 위한 공장 증설에도 투자할 계획입니다.

바이오플러스의 일반 청약은 14일까지 주관사인 키움증권에서 신청가능했으며 확정공모가는 3만1500원입니다. 

앞서 진행한 기관 수요예측에서 참여기관의 81% 이상이 공모가 희망밴드 상단(3만1500원)을 초과한 가격을 제시했습니다. 3만1500원을 제시한 비율은 18%로 집계되었고 이보다 낮은 가격을 신청한 곳은 0.26%에 불과했습니다. 


[[ 프롬바이오 ]] : 관절, 위 건강기능식품 원료 경쟁력

건강기능식품 기업인 프롬바이오도 15일까지 일반공모를 진행하고 있습니다. 

프롬바이오는 관절제품 '관절연골엔 보스웰리아'와 위건강제품인 '위건강엔 매스틱'을 주력 제품으로 판매하고 있습니다. 두 제품의 매출 비중은 올해 상반기 기준 84%입니다. 

회사의 경쟁력은 두 제품의 원재료인 '보스웰리아 추출물'과 '매스틱 검'에 대해 독점적 생산 권한이 부여되는 건강기능식품 기능성 개별인정을 취득했다는데 있습니다. 

두 제품은 지속적인 판매호조와 높은 브랜드 파워를 바탕으로 올해 상반기 655억원의 매출을 올렸습니다. 이는 전년 동기 대비 46.4% 증가한 수치입니다. 올해 상반기에만 지난해 해당 제품의 연간 매출액의 69.4% 수준을 달성했습니다. 

또한 프롬바이오는 기존 제품 외에 매스틱검을 주원료로 활용한 화장품과 탈모방지 제품 등 신사업도 추진하고 있습니다. 

프롬바이오는 이익미실현기업 상장요건으로 상장을 준비하고 있습니다. 본업에서는 호실적을 기록하고 있지만, 2019년과 2020년 파생상품관련 손실 등으로 인한 비경상손실 탓에 적자를 기록했기 때문입니다. 올해 상반기 당기순손익(122억원)은 무제가 되었던 상환전환우선주를 보통주로 전환하면서 흑자로 돌아섰습니다. 

프롬바이오는 공모가격을 희망밴드(2만1500원~2만4500원)보다 낮은 1만8000원으로 확정했습니다. 앞서 진행한 기관투자자 대상 수요예측 경쟁률은 85.71대 1을 기록했습니다. 프롬바이오의 상장주관사는 NH투자증권입니다. 


[[ 에스앤디 ]] : 국내 기능성 식품소재 분야 선도기업 

코스닥 이전 상장을 준비 중인 에스앤디는 라면 등에 들어가는 일반기능식품 소재와 건강기능식품 소재 등 원료를 제조, 판매하는 기업입니다. 

자체 연구 개발 역량을 기반으로 산학연 연구시스템, 고객사 협력 등 대내외 연구개발(R&D) 역량의 효율적인 운영을 통해 혁신기술 특허 29건 등을 보유하고 있습니다. 

삼양식품, 농심, CJ제일제당 등 144개 기업들과 220여종의 식품소재 거래를 하고 있습니다. 올해 상반기 기준 매출은 283억원, 영업이익은 48억원입니다. 각각 전년동기 대비 1.5%, 16.0% 감소한 수치입니다. 

에스앤디는 기관 수요예측을 거쳐 공모가를 희망밴드(3만~3만2천원) 하단 아래인 2만8천원으로 확정했습니다. 수요예측 경쟁률은 173.11대1을 기록했습니다. 일반청약은 15일까지 이틍동안 진행됩니다. 상장 주관사는 유진투자증권입니다. 


본 자료는 투자참고용으로 제작되었습니다. 단순 참고용으로 정리 된 자료이며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 개인에게 있음을 알려드립니다. 

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