종목공부294 [종목공부] 해운과 CKD가 이끄는 [현대글로비스]. 주가 조정으로 밸류에이션 최하단에 위치. [1] 나쁘지 않은 전반적인 상황 - 글로벌 경기침체에 대란 우려 존재하지만, 신차에 대한 대기 수요는 탄탄한 버팀목이 되어 줄 것으로 기대 - 2022년 글로벌적인 영향, 러시아/우크라이나 전쟁, 중국 상하이 봉쇄, 화물연대 파업에 따른 실적 영향은 제한적인 것 - 지난 16일 진행된 Corporate Day를 통해 해운과 CKD(Complete Knock Down:반조립제품)부문 등이 이끄는 호실적에 대한 전망도 유효함을 확인 - 2022년 2분기 실적은 매출액 6조5,337억원, 영업이익 4,272억원으로 시장 기대치 상회 ▶ CKD 란? 부품들을 그대로 수출해서 목적지에서 조립되어 완성품으로 판매되는 방식. 개발도상국에 차를 수출할 경우 CKD방식을 많이 사용한다. 개발도상국에서는 완성품을 수입하.. 2022. 6. 20. [종목공부] 국내보다는 국외에서 [제이브이엠]. 수출에서 찾는 구조적 성장 [1] [한미제약] 계열의 약국 자동화 시스템 선두업체 - 동사는 약국 조제/관리 자동화 시스템 개발 및 판매를 주사업으로 영위하며 해당 분야 국내 시장 1위의 업체 - 조제/관리 자동화 시스템은 약사의 조제업무 효율을 증대시키고 인건비 절감에도 기여 - 국내 시장의 경우, 시장 자체가 성숙 단게에 위치해 있기에 신규수요 보다는 교체수요 및 소모품 판매로 안정적인 매출 [2] 수출에서 찾는 구조적인 성장 - 파우치형 포장 방식 확대 가능성 : 미국 시장 내 다제복용 인구가 증가하는 추세 - 미국 시장에서 보편화 되어 있는 플라스틱 병 포장 방식에서 복약 순응도를 개선시킬 수 있는 파우치 및 블라스터 팩 포장 방식이 점진적으로 확대 될 개연성이 높다는 전망 - 동사는 파우치형 조제/관리 시스템에 높은 경쟁.. 2022. 6. 19. [종목공부] 제련업을 등에 업고 이제는 2차전지 [고려아연]. 사업투자 확대 중 [1] 2022년 1분기 영업이익 고점 전망 - 2분기 주요품목 예상 판매량, 상품 가격, 원/달러 환율, 아연 정광 BM TC가 전분기비 개선, 영업이익은 3천억원을 상회 - 하반기 주요 품목 판매량은 2분기와 유사하거나 낮은 수준을 나타낼 것으로 전망 - 상품가격은 상반기 대비 하반기 하락할 것으로 추정 [2] 윤곽을 드러낸 2차전지 소재 사업 - 지난 6월 초 계열사인 켐코와 LG화학이 양극재 전구체 합작법인 설립 발표 - 전구체 투자는 전구체에 필요한 황산니켈 생산을 켐코가 하고 있다는 점이 투자결졍에 영향 [3] 친환경 에너지 및 자원순환 사업 투자 확대 중 - 2021년부터 호주 SMH를 통해 풍력, 태양광, 수소산업을 위한 회사를 설립 또는 인수 - 호주 현지에서 풍력 및 태양광을 활용한 친.. 2022. 6. 18. [종목공부] 빠르게 높아지고 있는 반도체 기여도[대덕전자]. [1] 2022년 2분기 프리뷰 - 2022년 2분기 예상 매출액은 3,390억원, 영업이익은 574억원으로 시장 컨센서스를 상회 - 비수기임에도 불구하고 반도체 패키지판의 견조한 판가 및 우호적인 원/달러 환율 여건이 실적에 긍정적으로 작용 - FCBGA 분기 매출이 600억원을 육박하는 가운데 고성장 지속됨에 따라 전사 기여도가 빠르게 높아지고 있음 [2] 반도체 패키지판, FCBGA 시장 성장 견인 - Flip Chip 중심의 반도체 패키지 기판시장의 타이트한 수급 흐름이 지속될 것으로 전망 - FCBGA의 경우 전년대비 높은 수준의 수급 불균형을 전망하며 견조한 가격 흐름이 지속될 것으로 예상 [3] 증권가 전망 - 목표주가 : - 국내 기판 업종은 최근들어 세트 수요 둔화 및 Peak-out 우.. 2022. 6. 17. 이전 1 ··· 8 9 10 11 12 13 14 ··· 74 다음
