본문 바로가기

종목공부294

[종목공부] 급증하는 해상풍력 수주 수혜종목 [삼강엠앤티]. 해상풍력 하부 구조물 매출증가 지속. [1] 대만 하이롱 프로젝트 본계약 예상 - 지난 12월 대만 하이롱 프로젝트향 해상풍력 하부구조물 공급을 위한 독점 캐파 협약을 체결 - 최종 본계약을 7월말까지 확정할 계획 - 2025년까지 건설을 완료해야 하기 때문에, 하부구조물 공급은 내년초부터 시작 [2] 해상풍력 하부구조물 매출 증가 지속으로 중장기 이익 성장 확보 - 동사의 해상풍력 매출 비중은 41%이고, 내년에는 45% 수준으로 추정 - 대만에서의 독과점적인 지위를 감안하면 대만시장만으로도 중장기 성장 가시성을 확보 가능 - 이외에도 국내, 일본, 유럽, 미국 등에서도 공급 여청 쇄도 [3] 대규모 계약 내년 1분기내에 추가 예상 - 대만의 대규모 프로젝트엔 1.1GW규모에 약 1조원의 하부구조물이 필요 - 금리인상으로 인한 경기침체가 .. 2022. 7. 2.
[종목공부] 기대 되는 신규수주 [삼성엔지니어링]. 추가될 새로운 파이프라인들. [1] 22년 2분기 전망 - 삼성엔지니어링의 2022년 2분기 연결기준 매출액은 2.3조원, 영업이익은 1572억원으로 전년동기 +34.7%, +4.6% 성장 - 시장 컨센서스와 유사한 영업이익 실현 - 화공부문 매출, 비화공부문 매출이 올라온 덕분에 큰 폭의 매출 증가를 지속할 것으로 추정 [2] 내년의 수주만 믿는다. - 말레이시아, 베트남, UAE 등의 수주를 기대하고 있으며, 하반기에는 알제리, 요르단, 인도, 카타르 등의 수주 기대 - 지난 5월말에는 미국 LNG pre-FID 엔지니어링을 수주 - 현재 진행중인 FEED는 총 5건응로 빠르면 연말부터 내년 중 EPC 수주 파이프라인이 추가될 예정 [3] 증권사의 전망 - 목표주가 : 31,667원 - 고유가의 장기화로 해외 발주시장 전망이 밝.. 2022. 7. 1.
[종목공부] 신재생 에너지의 디벨로퍼 [SK디앤디]. 가시화되는 성장성. [1] 신재생에너지의 디벨로퍼 - 동사는 연료전지, 풍력, 태양광 발전 등 신재생에너지 부문으로 사업 포트폴리오를 확장 중 - 풍력발전사업의 경우 가시리풍력(30MW), 울진풍력(53.4MW)을 개발하여 운영중 - 육상/해상풍력 약 1,200MW 규모의 프로젝트 개발을 추진 중 - 연료전지 발전사업의 경우 청주에코파크 연료전지 발전소 매출액 1,050억원 인식, 음성에코파크 연료전지 발전소 준공되면 1,069억원의 매출액을 인식할 예정 칠곡에코파크(20MW), 파주에코그린(30MW) 등 총 270MW 규모의 프로젝트 개발을 추진 중 - 태양광 발전사업의 경우 대호지 솔라파크는 150MW 규모의 태양광 발전소 건설을 추진 중 현재는 당진에코파워 10MW를 운영중이며, 향후 총 540MW 규모의 프로젝트 개.. 2022. 6. 30.
[종목공부] 호실적은 튼튼한 기초부터 [KT]. 얻어 걸린 실적은 없다. [1] 기초가 튼튼해서 나오는 호실적 - 2022년 2분기 매출 6.5조원, OP 5천억원 전망 - 2010년 이후 분기 기준 최고 이익, 22년 2분기 발생한 주식 보상 관련 일회성 인건비를 제외하면, 22년 1분기에 발생한 부동산 매각 관련 일회성 이익 제외한 5.5천억원과 유사한 수준이고, 전년 동기 대비 13% 증가한 실적 - 계속해서 호실적을 달성하는 이유는 무선, B2B 성장 및 비용 컨트롤에 기인 - 자회사 이익 기여도는 1천억원 수준으로, 19년 수준 회복 - 소비 증가에 따른 BC카드 매입액 증가, 컨텐츠 수요 증가에 따라 컨텐츠 자회사 이익도 개선 [2] 호실적과 강력한 주주환원정책은 주가 상승의 원인 - KT 주가는 21년 +29% 상승(배당락 전 기준으로는 +37%)하여, 업종 내 .. 2022. 6. 29.

티스토리툴바