종목공부285 [종목공부] 다각적인 수혜 예상 [효성중공업]. 전반기와는 다른 하반기에 대한 기대감 이유? [1] 정상화되는 2분기 실적 - 2022년 1분기 적자를 기록하며 부진한 스타트를 기록 - 2분기부터 정상화되면서 연간으로 개선된 실적을 기록할 것으로 전망 - 중공업 부문의 실적 기여도가 높아졌을 것으로 추정 [2] 연간 매출액 성장이 기대되는 이유 - 한전의 전기료 인상방침에 따라 노후화 전력설비 교체투자가 증가할 것으로 전망 - 미국의 인프라 투자 집행을 앞두고 변압기 등 선수요가 증가 - 국내외 원전확대에 따른 전력망 수주 증가 [3] 속도를 내고 있는 신사업분야 - STT와의 데이터센터 합작법인은 기존 안양부지의 현지 사정으로 가산동에 데이터센터를 추가로 추진 - 독일 Linde와의 수소관련 생산/판매 합작법인은 직영 수소충전소 3기를 착공, 중장기적으로 30기 구축 예정 - 풍력관련 진행상황.. 2022. 7. 5. [종목공부] 주목해야할 클라우드 사업성장 모멘텀 [삼성에스디에스]. 밸류에이션 상승으로 이어질 클라우드 사업 [1] 2022년 2분기 양호한 실적 - 매출액 42,536억원, 영업이익 2,485억원으로 양호한 실적이 예상됨 - 전년동기 대비 물류 BPO 부문의 매출 상승률은 클 것으로 예상되며 이에 따른 이익증가도 전망 [2] 클라우드 사업 성장성 가시화 - 인공지능, 메타버스, 자율주행 등의 경우 클라우드가 필수적인 인프라로 주목 - 클라우드 사업은 크게 서비스를 제공하는 CSP와 이를 연결하고 관리하는 MSP로 구분 - 동사는 업종 전문성에 기반한 컨설팅, 구축, 운영까지 MSP 사업에 집중할 예정 - 클라우드 MSP 사업에 집중하면서 연구개발을 위한 고성능 프라이빗 클라우드 사업으로 확대해 나갈 것으로 예상 [3] 성장동력 확보를 위한 M&A 가 필요한 시기 - 성장엔진을 키우고 단기간에 속도를 높이는 신.. 2022. 7. 4. [종목공부] 고객사 내 압도적인 점유율 [비에이치]. 아이폰으로 이겨낼 인플레이션 압박 [1] 2022년 글로벌 스마트폰 시장 - 스마트폰 시장은 -5% 이상의 역성장 예상 - 주요 제조사의 목표치가 지속하향하는 가운데 애플 역시 우려 반영되는 모습이나 상대적으로 견고할 전망 - 아이폰의 상위 모델의 판매 비중이 늘어나고 있는 점도 다행스러운 부분 [2] 고객사 내의 압도적인 점유율 - 주요 경쟁사의 사업 철수로 하반기 동사의 점유율이 25% 가량 증가할 전망 - 판가는 지난해와 유사할 것으로 보이나 우호적인 환율 효과가 기대됨 - 동사는 오래전 부터 사업의 다각화에 힘을 써옴 - 비에이치 EVS를 통해 차량용 무선충전패드 사업도 확보, 이외에도 폴더블, BMS Cable, 5G Cable 등 중장기 성장 재료 풍부 [3] 증권사의 전망 - 목표주가 : 38,100원 - 경쟁사 철수에 따른.. 2022. 7. 3. [종목공부] 급증하는 해상풍력 수주 수혜종목 [삼강엠앤티]. 해상풍력 하부 구조물 매출증가 지속. [1] 대만 하이롱 프로젝트 본계약 예상 - 지난 12월 대만 하이롱 프로젝트향 해상풍력 하부구조물 공급을 위한 독점 캐파 협약을 체결 - 최종 본계약을 7월말까지 확정할 계획 - 2025년까지 건설을 완료해야 하기 때문에, 하부구조물 공급은 내년초부터 시작 [2] 해상풍력 하부구조물 매출 증가 지속으로 중장기 이익 성장 확보 - 동사의 해상풍력 매출 비중은 41%이고, 내년에는 45% 수준으로 추정 - 대만에서의 독과점적인 지위를 감안하면 대만시장만으로도 중장기 성장 가시성을 확보 가능 - 이외에도 국내, 일본, 유럽, 미국 등에서도 공급 여청 쇄도 [3] 대규모 계약 내년 1분기내에 추가 예상 - 대만의 대규모 프로젝트엔 1.1GW규모에 약 1조원의 하부구조물이 필요 - 금리인상으로 인한 경기침체가 .. 2022. 7. 2. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 ··· 72 다음
